راهنمای کامل معاملات آتی فیوچرز و چگونگی کمک به کسب درآمد

فیوچرز (به انگلیسی futures) یا معاملات آتی مدت زیادی است که وجود داشته است و از آنجایی که افراد بیشتری به دنبال کسب درآمد از بازار سهام هستند، محبوبیت فزاینده ای پیدا می کند. در این پست وبلاگ راهنمای جامع معاملات آتی و اینکه چگونه می تواند به شما در کسب درآمد کمک کند را به شما ارائه می دهیم. ما در مورد مفاهیم کلیدی معاملات آتی، استراتژی هایی که می توان استفاده کرد و ریسک های بالقوه مرتبط با آن بحث خواهیم کرد. ما همچنین نکاتی را در مورد نحوه شروع معاملات آتی و اقداماتی که برای موفقیت باید انجام دهید ارائه خواهیم داد. با استفاده از این راهنما، شما باید تمام اطلاعات مورد نیاز برای شروع کسب درآمد از معاملات آتی را داشته باشید.

معاملات آتی چیست و چگونه کار می کند؟

قراردادهای آتی نوعی مشتقه هستند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در مورد قیمت آتی یک کالا یا دارایی حدس و گمان کنند. آنها در صرافی ها معامله می شوند و توسط سرمایه گذاران برای محافظت در برابر ریسک یا استفاده از تغییرات قیمت استفاده می شود. قراردادهای آتی قراردادهای استاندارد شده بین دو طرف هستند که خرید و فروش مقدار و کیفیت خاصی از دارایی پایه را با قیمت از پیش تعیین شده در زمان معینی در آینده مشخص می کنند. دارایی اساسی می تواند هر چیزی باشد، از کالاها، مانند نفت یا طلا، تا سهام و اوراق قرضه. با معامله قراردادهای آتی، سرمایه گذاران می توانند در جهت قیمت ها بدون نیاز به مالکیت دارایی پایه حدس و گمان کنند. علاوه بر این، قراردادهای آتی به سرمایه گذاران راه کارآمدی برای مدیریت ریسک ارائه می دهد که به آنها اجازه می دهد در برابر هرگونه زیان احتمالی ناشی از نوسانات قیمت های بازار محافظت کنند.

معاملات آتی تنظیم شده بیت کوین، اولین بار در اواخر سال 2017 در بورس و توسط هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) (اکنون با نام Cboe Options Exchange شناخته می‌شود) آغاز شد. این نوع معاملات خیلی زود با قراردادهایی در بورس کالای شیکاگو (CME) همراه شد. در حالی که محصول Cboe متوقف شده است، معاملات آتی CME از آن زمان به بخش بزرگی از بازار معاملات کریپتو تبدیل شده است.

راه اندازی معاملات آتی تنظیم شده بیت کوین در هیئت بورس گزینه های شیکاگو (CBOE) در اواخر سال 2017 نقطه عطفی بزرگ در صنعت ارزهای دیجیتال بود. با این شکل جدید تجارت، سرمایه‌گذاران اکنون می‌توانند قراردادهایی را بخرند و بفروشند که ارزش آتی بیت‌کوین را نشان می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد موقعیت‌های خود را محافظت کنند و از تغییرات قیمت استفاده کنند. این شکل جدید معاملات نقدینگی، شفافیت و امنیت بیشتری را برای معامله گران فراهم می کند و آن را به گزینه ای جذاب برای کسانی تبدیل می کند که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

معاملات آتی یک بازار پیچیده و به سرعت در حال تغییر است که نیاز به درک عمیق اصول اساسی دارد. قبل از شروع آموزش معاملات آتی خود، مهم است که با برخی از مفاهیم کلیدی که هنگام کار با پلتفرم به شما کمک می کند، آشنا شوید. این شامل درک انواع مختلف قراردادهای موجود، نحوه خواندن و تفسیر مظنه ها و نحوه استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر است. با درک خوب این مفاهیم قبل از شروع معامله، می توانید تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و سود خود را به حداکثر برسانید.

اهرم یا لوریج Leverage

اهرم یا لوریج با عددی بین ۱ تا ۱۰۰ بر اساس صرافی مورد نظر شما، تعیین می‌شود. اهرم به شما کمک می‌کند میزان سود خود را افزایش دهید.

مارجین یا سرمایه اولیه

شما به یک سرمایه اولیه برای ورود به یک پوزیشن در بازار فیوچرز نیاز دارید. این مقدار از سرمایه مانند یک وثیقه عمل می‌کند. اگر شرایط بازار بر اساس تحلیل شما عمل نکند با رسیدن به یک عدد خاص که بر اساس اهرم شما مشخص می‌شود، صرافی آن مقدار سرمایه را از شما کسر می‌کند به این اتفاق اصطلاحا لیکویید شدن می‌گویند.

پوزیشن لانگ یا خرید

هنگامی که تحلیل کرده‌اید قیمت رمزارز مورد نظر افزایش می‌یاید یک موقعیت لانگ یا خرید باز می‌کنید.

پوزیشن سل یا فروش

زمانی هم که تحلیل کرده‌اید قیمت رمزارز مورد نظر کاهش می‌یابد یک موقعیت سل یا فروش باز می‌کنید.

پی ان ال

سود شما در یک پوزشن را نشان می‌دهد.

تیک پروفیت

به معنای حد سود است. قیمتی که می‌خواهید پس از رسیدن به آن معامله خود را ببندید.

استاپ لاس

به معنای حد ضرر است. قیمتی پایین‌تر از قیمت ورود است. به معنای اینکه اگر قیمت تا استاپ لاس مشخص شده کاهش یافت معامله بسته شود. استاپ لاس برای جلوگیری از ضرر بیش از حد و لیکویید شدن می‌باشد.

انواع مختلف معاملات آتی چیست؟

قراردادهای آتی یا فیوچرز ابزارهای مالی هستند که به سرمایه گذاران اجازه می دهند یک دارایی خاص را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ مشخصی در آینده بخرند یا بفروشند. این قراردادها توسط سرمایه گذاران برای محافظت در برابر هر گونه نوسان قیمت، حدس و گمان در جهت قیمت دارایی یا ایجاد درآمد اضافی مورد استفاده قرار می گیرند.

دو نوع اصلی معاملات آتی وجود دارد: پوزیشن های خرید و موقعیت های کوتاه. موقعیت های خرید شامل خرید دارایی با قیمتی خاص در آینده و تحویل گرفتن آن در زمان پایان قرارداد است. موقعیت های کوتاه شامل فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده و پس از پایان قرارداد بازخرید آن است. هر دو نوع معاملات آتی می‌توانند برای استراتژی‌های پوشش ریسک، مانند محافظت در برابر ریسک نزولی، یا برای اهداف سفته‌بازی برای سود بردن از حرکات مورد انتظار بازار استفاده شوند.

انواع مختلفی از معاملات فیوچرز وجود دارد که معامله گران رمزارز می‌توانند از بین آن‌ها انتخاب کنند. شایان ذکر است که هیچ پلتفرمی همه انواع فهرست شده را ارائه نمی‌دهد، بنابراین یک پلتفرم مطمئن که از معامله فیوچرزی که در نظر دارید، پشتیبانی می‌کند را برای نوع مورد نظر خود انتخاب کنید. پیشنهاد ما صرافی بینگ ایکس است

معاملات فیوچرز استاندارد Standard Futures Contracts

معاملات فیوچرز معمولی رمزارزها، تمام ویژگی‌های یک معامله فیوچرز استاندارد، از جمله تاریخ انقضا و تسویه را دارند. گروه CME مستقر در شیکاگو و CBOE اولین صرافی‌های معاملات فیوچرز بودند که معاملات فیوچرز بیت‌کوین را در دسامبر ۲۰۱۷ راه‌اندازی کردند. در واقع، این یکی از دلایل زیادی بود که قیمت بیت‌کوین را در آن زمان به رکورد بالایی رساند.

در دنیای کریپتوکارنسی نیز برخی از صرافی‌ها مانند بای‌بیت و بایننس معاملات فیوچرز استاندارد را ارائه می‌کنند. این صرافی‌ها معاملات فیوچرز بیت کوین سه ماهه و قراردادهایی که معمولاً به دلار آمریکا انجام می‌شود را ارائه می‌دهند که هر سه ماه یک بار نیز تسویه می‌شوند.

معاملات فیوچرز با تحویل فیزیکی Futures with Physical Delivery

نوع دیگری از معاملات فیوچرز کریپتو که تاریخ انقضا نیز دارند، معاملات فیوچرز با تحویل فیزیکی هستند. این نوع برای اولین بار توسط سازمان Bakkt معرفی شدند. تنها تفاوت این معامله با معاملات فیوچرز استاندارد که در بالا توضیح داده شد این است که رمزارز هنگام فرآیند تسویه، تحویل داده می‌شود.

Bakkt در حال حاضر فقط معاملات فیوچرز بیت کوین با تحویل فیزیکی را ارائه می‌دهد. به این معنی که بیت کوین را در تاریخ انقضا به کسانی که معاملات فیوچرز را خریداری کرده اند، منتقل می‌کند. هدف این معاملات کمک به گردش بیت کوین است.

معاملات دائمی Perpetual Contracts

معاملات دائمی یکی دیگر از انوع محبوب معاملات فیوچرز رمزارزها و پرکارترین نوع در میان معامله گران روزانه هستند. تفاوت اصلی این مدل با سایر انواع این است که معاملات دائمی، تاریخ انقضا ندارند. به این معنا که معامله‌گر می‌تواند تا زمانی که می‌خواهد پوزیشن خرید یا فروش خود را حفظ کند که البته در جهت این حفظ کردن باید کارمزد بپردازد.

تفاوت معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معاملات نقدی یا اسپات و معاملات آتی یا فیوچرز دو مورد از محبوب ترین روش های سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند. در حالی که آنها برخی از شباهت‌ها را به اشتراک می‌گذارند، تفاوت‌های مهمی نیز دارند که باید هنگام تصمیم‌گیری در مورد نوع معامله در نظر گرفته شوند.

تفاوت اصلی بین معاملات لحظه ای و معاملات آتی در این است که معاملات نقدی برای خرید و فروش فوری است، در حالی که معاملات آتی برای تحویل آتی با قیمت از پیش تعیین شده است. معاملات نقطه ای اغلب برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می شوند، زیرا می توانند به سرعت و با حداقل ریسک تکمیل شوند. از سوی دیگر، قراردادهای آتی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی هستند که به دلیل پیچیدگی‌شان، ریسک بیشتری را در بر دارند.

علاوه بر این تفاوت‌ها از نظر زمان‌بندی، معاملات نقدی نیز معمولاً به دلیل مدت کوتاه‌تر، هزینه‌های مبادله کمتری نسبت به قراردادهای آتی دارند. علاوه بر این، معامله‌گران نقدی ممکن است از نظر زمانی که می‌توانند دارایی‌ها را بخرند یا بفروشند نسبت به کسانی که در معاملات آتی به دلیل نداشتن تاریخ انقضای قرارداد شرکت می‌کنند، انعطاف بیشتری داشته باشند.

درک مزایای معاملات آتی

معاملات آتی نوعی سرمایه گذاری است که می تواند مزایای زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم کند. این به معامله گران اجازه می دهد تا از حرکت قیمت یک دارایی سرمایه گذاری کنند و فرصتی را برای آنها فراهم می کند تا از بازارهای رو به رشد و نزولی سود ببرند.

یکی از مزایای اصلی معاملات آتی، اهرم سرمایه آن است که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگ را با سرمایه نسبتاً کمی کنترل کنند. این بدان معناست که حتی سرمایه‌گذاری‌های کوچک نیز می‌توانند بازدهی بزرگی را در صورت مدیریت صحیح داشته باشند. علاوه بر این، معاملات آتی در مقایسه با انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌ها، نیاز به حاشیه پایینی دارد، که مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن بازده احتمالی را برای سرمایه‌گذاران آسان‌تر می‌کند.

چگونه یک استراتژی برنده برای معاملات آتی خود ایجاد کنید

معاملات آتی یا فیوچرز می تواند یک فرصت سرمایه گذاری پرسود باشد، اما با سطح مشخصی از ریسک نیز همراه است. برای اطمینان از موفقیت شما در معاملات آتی، باید استراتژی خوبی داشته باشید. این استراتژی باید شامل یک برنامه جامع مدیریت ریسک و همچنین تکنیک های صحیح تحلیل فنی و بنیادی باشد.

با در اختیار داشتن ابزار و تکنیک های مناسب، می توانید شانس خود را برای انجام معاملات سودآور افزایش دهید.

5 دلیل که چرا باید امروز معاملات آتی را شروع کنید

آیا به دنبال تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود هستید؟ معاملات آتی (futures) یک راه عالی برای انجام این کار است. با دسترسی به بازارهای جهانی، پتانسیل سود بالا و فرصت های سرمایه گذاری متنوع، معاملات فیوچرز می تواند گزینه ای سودآور برای سرمایه گذاران باشد.

نتیجه گیری: سفر معاملاتی آینده خود را همین امروز با ابزارها و استراتژی های مناسب شروع کنید

معامله در بازار سهام می تواند یک کار دلهره آور باشد، به خصوص برای کسانی که تازه شروع به کار کرده اند. با این حال، با ابزارها و استراتژی های مناسب، می توانید اولین قدم های خود را برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بردارید. با صرف زمان برای یادگیری در مورد استراتژی ها و ابزارهای مختلف معاملاتی که در دسترس شماست، می توانید تصمیمات آگاهانه ای در مورد سرمایه گذاری در سهام بگیرید. با دانش و تجربه مناسب، می توانید سفر تجاری آینده خود را از امروز آغاز کنید.